Modulares Beratungskonzept - Die Module

Das Modulare Beratungskonzept

Mit dem MODULAREN BERATUNGSKONZEPT verbinden wir einzelne Themenfelder mit dem ganzheitlichen Beratungsansatz.

Sie die Möglichkeit, einzelne oder mehrere Module zu wählen und diese im Kontext Ihrer Gesamtsituation ausarbeiten zu lassen.

Diese Vorgehensweise ermöglicht es Ihnen eine professionelle Priorisierung vorzunehmen - immer unter der Berücksichtigung Ihrer Ziele.

Durch die strukturierte Zusammensetzung der einzelnen MODULE erhalten Sie den Zugang zur preiswerten, honorarbasierten Finanzberatung.

Die Gliederung der einzelnen MODULE führt Sie durch einen logischen Beratungsprozess.

 

Beispiel:

Im kostenlosen Erstgespräch definieren wir Ihren Status Quo. Dabei geht es um die Aufnahme Ihrer Wünsche und Ziele, welche die Grundausrichtung der späteren Beratung festlegen.

Mit der Buchung des MODULES – RISKMANAGEMENT erarbeiten wir dann Ihr konkretes Risikoprofil.

Wir klären Ihre Fragen wie:

„Habe ich alles was ich brauche?
Und, brauche ich alles was ich habe?“

Risk Management

Nach dem MODUL – RISKMANAGEMENT wissen Sie die Antworten auf die Fragen…

  • Was sind meine persönlichen Risiken?
  • Welche Risiken bedrohen meine Existenz?
  • Was sind „Luxusversicherungen“?
  • Wo liegen die jeweiligen Feinheiten und Unterschiede?
  • Welche Versicherung soll ich abschließen?

 

Asset Management

Im Anschluss an das MODUL – RISK MANAGEMENT geht es um Ihren Vermögensaufbau oder -erhalt.

Im MODUL | ASSET MANAGEMENT geht es u.a. um Ihr persönliches Chance/Risiko-Profil als Anleger.

Sie erhalten Ihren individuellen Vermögensfahrplan zur Erreichung Ihrer Ziele.

 

Health Management

Die Krankenversicherung gehört zu den essentiellen Absicherungsbausteinen.

In Deutschland ist jeder zu einer Krankenversicherung verpflichtet.

Doch die Wahl für das "richtige" System bedarf der genauen Analyse Ihrer aktuellen und perspektivischen Lebenssituation.

Im MODLU | HEALTH MANAGEMENT geht es um die Antworten auf Ihre Fragen im Bezug auf das Thema "Krankenversicherung".

 

Financing

Im MODUL | FINANCING geht es um mehr als um den günstigsten Zinssatz.

Es geht um den "richtigen" Einsatz von Finanzierungsinstrumenten und die daraus resultierenden Strategien.

In diesem MODUL erhalten Sie bankenunabhängige Baratung.

 

Business Insurance

Die bedarfsgerechte Absicherung Ihres Unternehmens oder Ihrer selbstständigen Tätigkeit bedarf die größte Sorgfalt.

Der Aufbau der MODULES ist vergleichbar mit dem MODUL | RISK MANAGEMENT.

Die Erstellung Ihres Risikoprofiles bildet auch hier die Basis für eine zielführende Beratung zur Sicherung Ihrer wirtschaftlichen Existenz.

 

Students

Von Anfang an die "richtigen" Entscheidungen...

Dabei unterstützen wir junge Menschen im Studium durch den Zugang zur echten Finanz- und Versicherungsberatung.

Nutzen Sie die Vorteile der honorarbasierten Finanz- und Versicherungsberatung voll aus!

Das MODUL | STUDENTS bieten wir Ihnen zu besonders günstigen Konditionen.