Vermögensberatung

Die richtige Geldanlage – Gibt es die überhaupt?

"Entscheidungen, die Ihre finanzielle und damit persönliche Zukunft betreffen, sollten Sie mit größter Sorgfalt fällen!"

Ohne Ziel – kein Weg!

Was zunächst logisch klingt, scheint für die meisten Banken und provisionsgetriebenen Verkäufer jedoch irrelevant zu sein.

Wenn wir unsere Kunden nach ihren bisherigen Erfahrungen zum Thema Vermögensberatung oder Vermögensaufbau befragen, stellt sich sehr einheitlich heraus, dass i.d.R. ein "tolles" Produkt im Mittelpunkt des Geschehens stand.

Vom "Berater" dann gerne als "die Lösung" oder "das ideale Produkt" beworben.

Die persönliche Zielsetzung sowie die aktuelle Situation spielten dabei eine eher untergeordnete Rolle.

Dabei geht es doch genau darum - um IHRE persönliche Zielsetzung!

Wir erklären unseren Kunden und Interessenten daher, dass ihre persönlichen Ziele einen direkten Einfluss auf Ihre Anlageentscheidungen und somit auf unseren Beratungsansatz hat.

Um Sie also überhaupt in Ihrem Interesse beraten zu können, wollen wir Sie als Anleger(in) genauer kennen lernen.

Hierfür haben wir spezielle Analyse- und Fragebögen entwickelt, mit deren Unterstützung wir Ihr individuelles Anlegerprofil erstellen, um die Rahmenbedingungen für unsere Beratungsleistung im MODUL | ASSET MANAGEMENT genauestens zu definieren.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

 

Ihr persönliches Chance-/Risikoprofil

Neben der Erstellung Ihres Anlegerprofiles erstellen wir Ihr persönliches Chance-/Risikoprofil.

Dabei unterscheiden wir bei der Risikobereitschaft u.a. folgende Aspekte:

  • Risikotragfähigkeit - wie viel Risiko können und wollen Sie eingehen ohne sich finanziell zu übernehmen?
  • Risikobereitschaft - wie viel Risiko sind Sie bereit zu übernehmen?
  • Risikobedarf – wie viel Risiko müssen Sie eingehen um Ihre gesteckten Ziele zu erreichen?